Consulente finanziario

Descrizione del ruolo

Consulente finanziario è una figura chiave nello sviluppo e nella gestione del portafoglio clienti di ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A., con sede di lavoro a Modugno in modalità ibrida (parte in presenza, parte in smart working), in un ruolo full time. La persona selezionata si occuperà quotidianamente di analizzare i bisogni assicurativi, finanziari e previdenziali delle e dei clienti, proponendo soluzioni su misura in ambito protezione, investimento e previdenza complementare. Tra le attività rientrano la pianificazione e revisione periodica dei piani di risparmio e di investimento, la presentazione chiara dei prodotti assicurativi e previdenziali e il monitoraggio continuo dell’andamento delle posizioni dei clienti. Il/La consulente finanziario svolgerà anche attività di sviluppo commerciale, partecipando a iniziative di networking e gestendo contatti generati dall’azienda, mantenendo sempre un approccio etico, trasparente e orientato alla costruzione di relazioni di lungo periodo. Qualifiche

• Il/La candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di analizzare i bisogni previdenziali e di proporre piani di lungo periodo sostenibili.
• Sono richieste buone conoscenze in finance e investments, per saper illustrare in modo chiaro i diversi strumenti e supportare le decisioni finanziarie dei/delle clienti.
• È considerata molto importante l’esperienza, anche breve, in financial advisory o in ruoli di consulenza alla clientela in ambito bancario, assicurativo o previdenziale.
• Completano il profilo ottime capacità relazionali e di comunicazione, orientamento agli obiettivi, attitudine al lavoro in team, dimestichezza con gli strumenti digitali e preferibilmente un diploma o una laure

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