Consulente finanziario

La figura subentrerà nella gestione di un portafoglio già avviato, garantendo continuità e presidio della relazione con i clienti e affiancando parallelamente un’attività di business development.

Principali Attività

• Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti;
• Consulenza personalizzata su strumenti finanziari, prodotti bancari e soluzioni di
• Attività di advisory su amministrato, risparmio gestito e prodotti di finanziamento;
• Subentro progressivo nella gestione di un portafoglio esistente;
• Analisi delle esigenze del cliente e costruzione di soluzioni coerenti con il profilo di rischio;
• Monitoraggio degli investimenti e aggiornamento costante della clientela;
• Collaborazione con la struttura interna per aspetti operativi e di compliance.
• Esperienza consolidata nel ruolo e solido portafoglio attivo;
• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (o requisiti per l’iscrizione);
• Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari;
• Capacità di gestione autonoma della relazione e orientamento allo sviluppo commerciale;
• Affidabilità, approccio consulenziale e attitudine alla costruzione di rapporti di lungo periodo.

Pacchetto Retributivo

Collaborazione professionale in Partita IVA con fatturato annuo indicativo di €40.000

Il nostro cliente è Banca Reale, prestigiosa realtà bancaria del Gruppo Assicurativo Reale Mutua. La posizione è basata su Udine.

PRAXI S.p.A. (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04) crede che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni. Siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro inclusivo, che promuova l'uguaglianza di opportunità e rispetti la diversità di background, di esperienze e di opinioni dei nostri dipendenti, partner e clienti.

Ci impegniamo a garantire che tutte le fasi del processo di ricerca e selezione del personale siano condotte in modo equo e trasparente, basandoci esclusivamente sulle competenze, le qualifiche e l'esperienza delle candidature. Inoltre, ci impegniamo a utilizzare un linguaggio neutro e inclusivo nelle nostre comunicazioni, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio di genere.

PRAXI S.p.A. garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e precisa che utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale.