Consulente Finanziario abilitato

Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.

Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.

Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.

Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027

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Consulente Finanziario abilitato

Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria  indipendente, personalizzata , nel pieno rispetto degli interessi del cliente.

Principali responsabilità

• Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.

• Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.

• Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.

• Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.

• Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.

• Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti

• Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.

• Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.

• Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale.

Requisiti

• Abilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF

• 5+ anni di esperienza  nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory.

• Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento.

• Competenze di asset allocation, portfolio management.

• Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili.

• Ottime capacità analitiche e di problem solving.

• Eccellenti capacità relazionali e comunicative.

• Elevata autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente.

Costituisce titolo preferenziale  l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati.

Settore: Studi professionali e di consulenza

Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale

Tipo di occupazione: Lavoro autonomo