Gestore Affluent - Catania

Panoramica della Posizione

Gestore Affluent responsabile della gestione e dello sviluppo della clientela di fascia Affluent e superiore.

Responsabilità

• Sviluppare e gestire il portafoglio clienti (segmento Affluent o Superiore).
• Essere il punto di riferimento della clientela in termini di investimenti, previdenza e protezione e altri prodotti e servizi del gruppo.
• Verificare le esigenze della clientela in termini di credito e altri servizi per una pianificazione finanziaria coerente con le normative vigenti e le politiche commerciali della banca.
• Sviluppare strategie di investimento efficaci per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio della clientela, monitorandone periodicamente l'andamento e suggerendo variazioni quando necessario.
• Identificare e mitigare i rischi associati agli investimenti e alle operazioni finanziarie.
• Contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e dei volumi nel segmento di Clientela mediante un'azione proattiva rivolta all'acquisizione di nuova clientela e all'incremento di marginalità e retention.
• Analizzare e interpretare le tendenze del mercato finanziario per fornire consulenze aggiornate e rilevanti alla clientela.
• Curare il networking, ampliando la propria rete di contatti e restando aggiornato sulle novità normative e di mercato.

Requisiti

• 3‑5 anni di esperienza maturata in ruolo analogo di gestione e sviluppo della clientela (portafoglio 100.000€ – 500.000€).
• Buona conoscenza del territorio e del contesto di riferimento; disponibilità a lavorare nella provincia di Caserta e, se necessario, nelle province limitrofe.
• Dimestichezza con le dinamiche dei mercati finanziari e degli strumenti di finanziamento (credito personale, mutui), di investimento (PAC, risparmio gestito, fondi comuni) e previdenziali (fondi pensione) e assicurativi (polizze di risparmio, investimento, vita e danni).
• Competenze in pianificazione patrimoniale, analisi di bilancio e rendiconti finanziari e utilizzo di software avanzati per l'analisi dei dati e la gestione delle operazioni finanziarie.
• Ottime capacità organizzative e abilità relazionali, capaci di costruire solide relazioni di fiducia con la clientela, con continuo aggiornamento delle competenze.
• Persona intraprendente, spigliata, con spiccata propensione a lavorare per obiettivi; capacità di problem solving e flessibilità per affrontare cambiamenti di mercato e normative.

Benefici

• Contratto a tempo indeterminato, CCNL Credito.
• Retribuzione annua lorda (RAL): da €40.000 a €55.000, con incentivi commisurati alle competenze e ai risultati.
• Premio di risultato, buono pasto.
• Contributo al fondo pensione, polizza sanitaria per il dipendente e la famiglia, polizza TCM.
• Smart Working con possibilità di massimo 13 giorni mensili calcolati su base annua; permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi.
• Sconti e convenzioni su servizi banking e assicurativi, supporto al benessere fisico e psicologico con servizi di psicoterapia, coaching e consulenza nutrizionale.

Modalità di Lavoro

Il ruolo prevede una modalità ibrida con sede principale a Catania. È richiesta disponibilità a svolgere l’attività nella provincia di Caserta e nelle province limitrofe. Il lavoro può avvenire con parte in remoto, in accordo con il responsabile delle risorse umane.