Consulente finanziario
WeHunt
Per una piattaforma innovativa di consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di Consulenti Finanziari interessati a entrare in un contesto dinamico, evoluto e orientato alla crescita.
La realtà offre un modello innovativo di consulenza finanziaria, pensato per valorizzare professionisti con forte autonomia, visione imprenditoriale e capacità di costruire relazioni di valore con la clientela.
Attività
Il professionista, a diretto riporto del CEO, si occuperà dello sviluppo e della gestione del proprio portafoglio clienti, attraverso un’attività consulenziale strutturata e orientata alla costruzione di relazioni solide e durature.
In particolare, il/la professionista avrà la responsabilità di:
- individuare nuove opportunità di sviluppo commerciale sul territorio di riferimento;
- consolidare e ampliare le relazioni già avviate con la propria clientela;
- analizzare i bisogni finanziari, patrimoniali e personali dei clienti;
- proporre soluzioni di investimento coerenti con gli obiettivi, il profilo di rischio e l’orizzonte temporale del cliente;
- accompagnare la clientela in un percorso di pianificazione finanziaria personalizzata;
- monitorare nel tempo l’evoluzione delle esigenze dei clienti e l’andamento delle soluzioni proposte;
- contribuire allo sviluppo del brand e della presenza della piattaforma sui territori di Milano, Lodi e Pavia.
Il ruolo richiede un approccio fortemente consulenziale, autonomia nella gestione dell’attività e capacità di generare valore attraverso una relazione di fiducia con la clientela.
Requisiti
- solida esperienza nel settore della consulenza finanziaria;
- relazioni professionali già avviate e consolidate;
- forte spirito imprenditoriale e consulenziale;
- autonomia operativa e orientamento allo sviluppo del business;
- disponibilità a collaborare in Partita IVA;
- iscrizione all’OCF, requisito fondamentale.
Altre informazioni:
Località: Milano, Pavia (e provincia), Lodi (e provincia)
Retribuzione: Compenso correlato allo sviluppo e alla gestione del portafoglio clienti