Consulente assicurativo e finanziario

Descrizione del ruolo La persona che ricoprirà il ruolo di consulente assicurativo e finanziario, con sede di lavoro a Garlasco in modalità ibrida (parte in presenza e parte da remoto), si occuperà di assistere la clientela nella definizione di soluzioni di protezione, risparmio e investimento personalizzate. Le attività quotidiane includono l’analisi dei bisogni assicurativi e finanziari, la proposta di prodotti adeguati, la gestione del portafoglio clienti e il monitoraggio periodico delle posizioni. Il ruolo, full time, prevede la pianificazione di incontri con i clienti, la predisposizione di preventivi e simulazioni, l’aggiornamento costante sulle normative di settore e sui prodotti offerti da Vitanuova Previdenza & Protezione. La persona selezionata lavorerà in stretta collaborazione con il team interno, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi commerciali nel rispetto degli standard etici e della tutela del cliente.

Qualifiche

• Competenze in insurance e finance per analizzare i rischi, costruire soluzioni di protezione e gestire prodotti assicurativi e finanziari in modo responsabile.
• Esperienza in consulting per offrire consulenza personalizzata, orientare le decisioni della clientela e supportare la pianificazione patrimoniale e previdenziale.
• Capacità in customer service per gestire in modo professionale le relazioni con i clienti, garantendo ascolto, affidabilità e continuità nel servizio.
• Ottime doti di communication, sia scritta sia orale, per presentare in modo chiaro le soluzioni proposte e negoziare con efficacia.
• Titolo di studio in ambito economico, finanziario, giuridico o equivalente; gradita esperienza nel settore assicurativo-finanziario e conoscenza di strumenti digitali per la gestione dei clienti.