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Advisory Corporate Finance - Associate - Debt Advisory Milano

PricewaterhouseCoopers International

Allìnterno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

  • Leveraged Buyout (LBO)
  • Acquisizioni e fusioni (M&A)
  • Rifinanziamenti del debito esistente
  • Ristrutturazioni della struttura del capitale
  • Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Responsabilità

Come Senior Associate , prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:

  • Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant)
  • Redazione di documentazione per investitori ( Debt Information Memorandum , teaser, pitch)
  • Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte
  • Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili
  • Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari
  • Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax

Requisiti

  • Laurea in Economia , Ingegneria Gestionale o discipline affini
  • 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking)
  • Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci
  • Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team
  • Conoscenza fluente dell’inglese , scritto e parlato

Cosa offriamo

  • Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate
  • Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale
  • Opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione

Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.

#J-18808-Ljbffr

Offerta di lavoro pubblicata 8 ore fa
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